1958 yılında kurulan ve altyapı projelerinde uzmanlaşan Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş., halka arz sürecine giriyor. Şirket, metro, tünel, demiryolu, hızlı tren (YHT), tramvay, karayolu, köprü, viyadük ve hidroelektrik santralleri gibi projelerle sektörde adından söz ettiriyor. Özellikle son yıllarda Polonya, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerde gerçekleştirdiği projelerle uluslararası alanda da başarı kazandı.
Halka Arz Detayları
Gülermak, halka arz kapsamında toplam 32.300.000 TL nominal değerli hisseyi 125 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunmayı planlıyor. Bu tutarın 22.600.000 TL’si sermaye artırımı, 9.700.000 TL’si ise ortak satışı olarak gerçekleşecek. Ayrıca halka arza talebin yoğun olması durumunda, 6.460.000 TL nominal değerli ek pay satışı da yapılabilecek.
Ek pay satışı da dâhil edildiğinde, halka arz edilen toplam pay miktarı 38.760.000 TL nominal değere ulaşacak. Bu süreçle birlikte şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000 TL’den 322.600.000 TL’ye yükselecek ve halka açıklık oranı %12 olacak. Halka arz büyüklüğünün ise yaklaşık 4.845.000.000 TL seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Halka Arzdan Elde Edilen Fon Nerelerde Kullanılacak?
Gülermak, halka arzdan elde edilecek geliri aşağıdaki alanlarda değerlendirmeyi hedefliyor:
- Makine ve Ekipman Alımı (%45-50): Yeni projelerde kullanılacak modern makine ve ekipmanların temini.
- Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) Projelerinin İşletme Sermayesi (%15-20): Devam eden büyük ölçekli projelerde işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması.
- GES Projesi Finansmanı (%25-30): Yenilenebilir enerji alanında planlanan GES (Güneş Enerjisi Santrali) projelerinin hayata geçirilmesi.
- Finansman Maliyetlerinin Azaltılması (%5-10): Şirketin finansal yapısını güçlendirmek amacıyla borç yükünün hafifletilmesi.
Sektördeki Güçlü Konumunu Daha Da Pekiştirecek
Halka arz süreci, Gülermak’ın büyüme hedeflerini desteklerken, şirketin global projelerde daha güçlü bir oyuncu olmasını sağlayacak. Şirket, elde edeceği fonları inovasyon, modernizasyon ve enerji verimliliğine odaklanarak değerlendirerek, altyapı projelerindeki öncü konumunu sürdürmeyi hedefliyor.
Yatırımcılar için büyük bir fırsat sunan Gülermak’ın halka arz işlemleri, altyapı sektörüne ve Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak.
